Taylor zagrała na świątecznym koncercie Jingle Ball w Nowym Jorku, organizowanym co roku przez radiostację Z100. Występowali tam także m.in. Ed Sheeran i B.O.B., więc Ed zaśpiewał z nią "Everything has changed", a później Taylor dołączyła do B.O.B. i wykonała razem z nim utwór "Both of us".

WYWIAD
STATE OF GRACE
YOU BELONG WITH ME
EVERYTHING HAS CHANGED
LOVE STORY
I KNEW YOU WERE TROUBLE
WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER
BOTH OF US